中國是全球最大的食用油籽進口國,也是最大的食用植物油消費國。未來十年,受消費需求總量平穩增加、農技農藝提升單產水平和農業機械化進一步提升影響,油料總產量穩中有升,生產結構逐步優化,小品種油料占比大幅提升。消費方面,隨著人們健康消費理念進一步形成,未來消費多樣化、差異化特征明顯,膳食營養知識普及,人均食用油消費將穩定在一定水平,油料、食用植物油總消費量將穩中有增,但增速放緩,葵花籽油、油茶籽油等小品種植物油消費量增加。食用油籽進口量增加,食用植物油進口減少。油料價格市場化形成機制日趨完善。
2016年中國油料產量估計3613萬噸,與上年相比增加2.2%。食用植物油供給依然充裕,臨儲菜籽油累計拍賣397.58萬噸,成交了337.33萬噸,成交率84.8%,有效增加食用植物油供給量。2016年,國內食用植物油消費約為3143萬噸,與上年相比增加1.0%,與2012-2015年國內食用植物油消費增速6.9%、4.6%、2.0%和1.4%相比,已明顯放緩。2016年全年累計進口食用油籽8953萬噸,與上年相比增加2.2%,進口額337億美元,與上年相比減少3.5%;累計進口食用植物油(不包括棕櫚硬脂)556萬噸,與上年相比減少18.1%,進口額11.5億美元,與上年相比減少18.1%。油料價格企穩回升,油菜籽自5月起企穩回升,但受油菜籽臨時收儲政策取消的影響,收購年均價為4.16元/千克,與上年相比下跌3.1%。花生剛性需求抬高市場價格,年均價為7.82元/千克,與上年相比上漲3.6%。食用植物油市場受厄爾尼諾致使全球棕櫚油產量下滑、全球油脂庫存減少、原油價格回升、人民幣貶值的影響,價格普遍上漲。
預計2017年,油料種植面積基本穩定,但因2016年秋冬種時陰雨寡照,不利于播種,油菜種植面積縮減5.0%;受價格小幅上漲影響,花生種植面積繼續穩中略增。油料總產穩中有增,產量或將較上年增加0.5%,增至3630萬噸。其中,油菜籽產量減少4.0%,花生增加0.9%。2017年國內三大主要食用油籽(大豆、油菜籽和花生)消費量(不含進口油脂折算成食用油籽,下同)為1.3億噸,與上年相比增加3.0%,其中,大豆、油菜籽、花生消費與上年相比分別增加3.9%、增加1.3%和減少0.9%;食用植物油人均年消費量與上年相比增加0.6%左右,增幅進一步放緩。因短期內產需缺口較大、全球食用油籽和植物油產量恢復壓制價格低位運行,2017年食用油籽仍保持較大規模進口量,其中大豆進口8500余萬噸,油菜籽進口400多萬噸。
展望2026年,油料產量達3930多萬噸,其中油菜籽、花生、小品種油料產量分別達到1135萬噸、2 075萬噸和720萬噸,占油料總產量的28.9%、52.8%和18.3%,較基期(以2014-2016年平均水平為基期,下同)分別減少10.9%、增加5.6%和增加5.4%。消費方面,預計2026年油籽消費量1.69億噸左右,其中,油菜籽、花生消費量分別為1685萬噸和2090萬噸,較基期分別減少9.0%、增加23.0%;食用植物油總消費量約3400萬噸,較2016年增長7.2%,年均增長率為0.7%。由于國內產需缺口較大,2026年食用油籽進口預計將突破1億噸,但進口增幅小于國內食用油籽產量增幅,自給率穩步回升,食用植物油進口量將減少至470萬噸左右。未來10年,隨著中國油料市場價格政策的逐漸完善,國內外市場聯動性將進一步增強,預計國內油料價格波動性增強,食用植物油價格將進一步跟隨國際價格震蕩運行。其中,隨著中國油料市場價格機制進一步完善,國產油菜籽受國內產量和國際市場價格的影響將加大,但因國產油菜籽是非轉基因,且在色澤和香味上與國際油菜籽有差異,油菜籽有望走出國門,形成國內、國外兩個市場的格局。
李淞淋:農業部信息中心助理研究員,博士,農業部油料全產業鏈分析預警團隊首席分析師。主要研究領域有:農產品市場監測預警、統計建模和數據挖掘等。曾參加國家863計劃、973計劃、國家社科基金、農業部軟科學等課題研究。
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