中國是世界上少數既種植甘蔗又種植甜菜的國家之一,也是世界上重要的食糖生產國、消費國和進口國,在國際食糖市場中的地位十分重要。2016年中國食糖產需缺口擴大,價格大幅上漲;未來10年,預計中國食糖生產和消費穩中趨增,進口規模較大。
2016年,受前期糖料收購價格低迷、種植成本上升、比較收益下滑等因素影響,糖農種植意愿下降,導致中國糖料種植面積與食糖產量連續兩年下滑。根據中國糖業協會數據,2016年中國糖料種植面積2135萬畝,與上年相比減少234萬畝,減幅9.9%;食糖產量870萬噸,與上年相比減少186萬噸,減幅17.6%。與大幅下降的食糖產量相比,中國食糖消費仍然保持穩步增長勢頭,2016年中國食糖消費量1520萬噸,與上年相比增長10萬噸,增幅0.7%。受國內外食糖供需形勢影響,2016年中國食糖價格大幅上漲,中國制糖行業實現扭虧為盈。由于全球食糖市場產不足需,拉動國際糖價大幅上升,國內外食糖價差縮小,2016年中國食糖進口規模大幅縮小至373萬噸,與上年相比減少108萬噸,減幅22.5%。
展望未來十年,中國食糖產量穩中略增。短期來看,食糖價格上升遏制了糖料種植面積下滑的趨勢,出糖率有所提升,預計2017年中國糖料種植面積和食糖產量分別為2024萬畝、925萬噸,面積與上年相比小幅縮減,產量與上年相比增加6.3%。長期來看,中國糖料作物種植面積有望保持基本穩定,栽培技術的進步和基礎設施條件的改善助力單產提升,中國食糖產量實現小幅增長,預計2020年食糖產量1062萬噸,較2016年增長22.1%;2026年為1153萬噸,較2016年增長32.5%。
展望未來十年,中國食糖消費量總體趨增。短期來看,食糖價格的快速回升及淀粉糖等替代品價格的低位運行,對食糖消費產生抑制作用,預計2017年中國食糖消費1500萬噸,與上年相比略減1.3%。長期來看,人口繼續增長、城鎮化加快推進以及經濟發展水平的不斷提升將拉動食糖消費,預計2020年食糖消費量1577萬噸,較2016年增加3.8%;2026年為1847萬噸,較2016年增加21.5%。
展望未來十年,中國食糖進口持續增長。短期來看,受國際食糖產不足需、國內外價差縮小、食糖儲備充足等因素影響,2017年中國食糖進口規模將保持基本穩定,預計進口量350萬噸。長期來看,由于中國食糖產需缺口和國內外食糖價差仍將持續,中國仍將保持較大的食糖進口規模,預計2020年中國食糖進口量478萬噸,較2016年增加28.2%;2026年為804萬噸,較2016年增加115.5%。
展望未來十年,中國食糖價格波動較大。短期來看,受國內食糖產不足需、糖料收購價格上升、打擊走私力度加大、世界主產國生產形勢預期不樂觀等因素支撐,國內糖價在2017年有望繼續上漲。長期來看,由于食糖價格受到國際糖價、國內產需、進出口政策等多重因素影響,多空博弈下國內食糖價格上漲空間將會受到抑制并將會有較大波動。
(注:文中所提年份均為市場年度,即上年10月-當年9月)
馬凱:農業部農村經濟研究中心助理研究員,管理學博士,主要從事農業農村發展政策和農產品市場研究。2014年以來參與農業部食糖市場預警監測工作,2017年1月被聘為農業部糖料全產業鏈農業信息分析預警團隊首席分析師。多次參與糖料產業重大問題調研并撰寫研究報告,并獲得省部級領導批示。連續三年參與《中國農業展望報告》糖料部分的寫作。
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