中國(guó)是世界最大的水果產(chǎn)區(qū)和消費(fèi)市場(chǎng),水果產(chǎn)量約占全球的三分之一,水果進(jìn)出口貿(mào)易活躍,占全球水果貿(mào)易份額的6%以上,水果產(chǎn)業(yè)是中國(guó)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè),同時(shí)水果產(chǎn)業(yè)也是地方脫貧攻堅(jiān)的重要依托產(chǎn)業(yè)。在2020年中國(guó)農(nóng)業(yè)展望大會(huì)上,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)水果首席分析師趙俊曄研究員對(duì)水果產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了展望分析。
回顧2019:水果整體豐產(chǎn),供給前緊后松
2019年,我國(guó)水果整體豐產(chǎn),供給前緊后松,消費(fèi)持續(xù)增加,價(jià)格比上年顯著上漲,水果及制品進(jìn)口擴(kuò)大,出口量減額增。趙俊曄對(duì)2019年我國(guó)水果市場(chǎng)具體情況進(jìn)行了詳細(xì)分析。
產(chǎn)量增加,供給前緊后松。2019年我國(guó)水果總產(chǎn)量估計(jì)為2.66億噸,比上年增產(chǎn)3.7%,供給總量充裕。由于水果生產(chǎn)和上市的季節(jié)性強(qiáng),與消費(fèi)需求在時(shí)間上存在一定的不匹配,受年初貯存性水果庫(kù)存偏低和天氣因素影響,2019年水果供給前緊后松特點(diǎn)尤為突出。7月之后,葡萄、桃、梨等水果豐收增產(chǎn),大量時(shí)令鮮果集中上市,水果供給階段性緊張得到緩解。10月之后,全國(guó)范圍內(nèi)蘋果恢復(fù)性增產(chǎn),總產(chǎn)量顯著增加,柑橘陸續(xù)大量上市,產(chǎn)量與上年持平或略有增加,有效保障了2019年第4季度和2020上半年的水果市場(chǎng)供給。
直接消費(fèi)和加工消費(fèi)小幅增加。受人口增加、食物結(jié)構(gòu)調(diào)整、收入水平提高、城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn)等因素影響,2019年中國(guó)水果消費(fèi)量持續(xù)增加,估計(jì)為2.64億噸。以鮮食為特征的直接消費(fèi)是中國(guó)水果消費(fèi)的主要方式,直接消費(fèi)量估計(jì)為1.29億噸,比上年增加2.7%。同時(shí),隨著收入水平提高和消費(fèi)升級(jí),水果消費(fèi)量在小幅增長(zhǎng)的同時(shí),消費(fèi)者對(duì)果品的品質(zhì)要求不斷提高,更加青睞優(yōu)質(zhì)、特色、品牌水果,水果消費(fèi)結(jié)構(gòu)向多樣化、優(yōu)質(zhì)化、品牌化轉(zhuǎn)變。2019年,水果加工消費(fèi)量估計(jì)為3423萬(wàn)噸,比上年增加2.8%。
價(jià)格先漲后跌,總體上漲顯著。2019年水果供給前緊后松在市場(chǎng)上具體呈現(xiàn)為價(jià)格先漲后跌。1—3月全國(guó)6種水果平均批發(fā)價(jià)格月度均價(jià)在5.78~6元/千克波動(dòng);4—6月迅速上漲,6月達(dá)到8.39元/千克,為2000年以來(lái)歷史最高月均價(jià);7—11月,價(jià)格持續(xù)下跌,11月降至5元/千克,12月受節(jié)日消費(fèi)影響小幅翹尾回升。總體而言,2019年,全國(guó)6種水果平均批發(fā)價(jià)格年度均價(jià)為6.29元/千克,比上年漲16.5%。
進(jìn)口顯著增加,貿(mào)易逆差擴(kuò)大。2019年,中國(guó)水果及制品進(jìn)口量和進(jìn)口額顯著增加,出口量減少、出口額增加,貿(mào)易逆差比上年顯著擴(kuò)大。水果及制品進(jìn)口量729.3萬(wàn)噸,進(jìn)口額103.6億美元,比上年分別增加23.1%和23.2%;出口量492.1萬(wàn)噸,比上年減少3.5%,出口額74.5億美元,比上年增加4.1%。繼2018年水果及制品首次出現(xiàn)貿(mào)易逆差后,2019年貿(mào)易逆差29.1億美元,比上年增加了131.1%。果汁和水果罐頭都是中國(guó)出口主要優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品,2019年都表現(xiàn)為進(jìn)口顯著擴(kuò)大,出口顯著縮減。鮮果貿(mào)易是中國(guó)對(duì)外貿(mào)易的主體,2019年鮮果進(jìn)口和出口規(guī)模均有不同程度擴(kuò)大。進(jìn)口額最大的鮮果依次是鮮榴蓮、鮮櫻桃、香蕉、山竹、鮮葡萄等,共占鮮果進(jìn)口額的76.6%。出口額最大的為柑橘、鮮蘋果、鮮葡萄、梨、桃等。東盟是中國(guó)水果進(jìn)出口最大的貿(mào)易伙伴,進(jìn)口和出口所占份額都在一半以上。2019年,我國(guó)對(duì)東盟的水果及制品出口額比上年增加24%,占出口總額的52.7%。其他較大貿(mào)易伙伴中,從智利、新西蘭的水果進(jìn)口顯著增加,從美國(guó)和南非水果進(jìn)口顯著減少。出口方面,對(duì)德國(guó)、澳大利亞、南非和印度的出口額增長(zhǎng)幅度都在10%以上,對(duì)美國(guó)、俄羅斯和加拿大的出口顯著減少。
2020年:水果直接消費(fèi)量減少,價(jià)格回落
2020年,中國(guó)水果市場(chǎng)將出現(xiàn)怎樣的變化呢?
趙俊曄表示,生產(chǎn)方面,如果沒有重大自然災(zāi)害影響,全國(guó)水果產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2.68億噸,比基期增加3.5%。
消費(fèi)需求方面,新冠肺炎疫情期間,水果采摘、流通、直接消費(fèi)均受到較大影響,預(yù)計(jì)水果直接消費(fèi)量1.23億噸,比基期減少1.2%。加工消費(fèi)3558萬(wàn)噸,比基期增加7.7%。水果消費(fèi)量預(yù)計(jì)2.63億噸,比基期增加2.7% 。
新冠肺炎疫情暴發(fā)后,中國(guó)水果進(jìn)出口也明顯滯緩,1—2月,水果及制品進(jìn)口量同比跌11%,出口量同比增5.5%。根據(jù)2019年進(jìn)出口貿(mào)易節(jié)奏,上半年水果進(jìn)口量占全年的57%,其中,第二季度占全年的31%。上半年水果出口量占全年的三分之一,預(yù)計(jì)短期內(nèi),疫情對(duì)中國(guó)水果進(jìn)口的影響或大于出口。
2020年,水果價(jià)格預(yù)計(jì)比上年回落,當(dāng)前,中晚熟柑橘豐產(chǎn),蘋果、梨庫(kù)存相對(duì)充足,有效保障了上半年市場(chǎng)供給,國(guó)內(nèi)疫情逐漸解除后,庫(kù)存水果和時(shí)令水果集中供給市場(chǎng),銷售壓力較常年偏大,水果價(jià)格大幅上漲的可能較小。
未來(lái)10年:品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化,高品質(zhì)果品供給增加
趙俊曄表示,未來(lái)10年,中國(guó)水果有效供給增加、消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)、進(jìn)出口市場(chǎng)擴(kuò)大,水果供求的結(jié)構(gòu)性矛盾有望得到一定改善。
生產(chǎn)方面:產(chǎn)量增速放緩。受水果種植比較效益較高和消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)影響,水果面積仍有一定的增長(zhǎng)空間,生產(chǎn)水平提升推動(dòng)水果單產(chǎn)水平持續(xù)小幅提高、品質(zhì)改善,預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)1.6%,是未來(lái)10年總產(chǎn)量增加的主要原因,預(yù)計(jì)2029年水果總產(chǎn)量3.28億噸,年均增長(zhǎng)2.4%,低于過(guò)去10年3.4%的平均增速。受消費(fèi)端引導(dǎo),水果生產(chǎn)將更加注重品質(zhì)提升,品種結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化,生產(chǎn)布局不斷調(diào)整,差異化、高品質(zhì)果品的有效供給增加。
消費(fèi)方面:消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng),加工消費(fèi)增長(zhǎng)較快。人口增加、收入增長(zhǎng)、食物消費(fèi)升級(jí)和城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快等推動(dòng)水果消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng),直接消費(fèi)加快由數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變,加工消費(fèi)比例提高。未來(lái)10年,預(yù)計(jì)中國(guó)水果直接消費(fèi)比基期年均增長(zhǎng)2.83%,加工消費(fèi)量年均增長(zhǎng)3.59%,2029年,分別達(dá)到1.64億噸和4702萬(wàn)噸,隨著冷鏈物流以及供應(yīng)鏈水平提升,預(yù)計(jì)水果高損耗狀況將有所改善。
貿(mào)易方面:進(jìn)出口貿(mào)易總量擴(kuò)大。未來(lái)10年,中國(guó)與國(guó)際貿(mào)易伙伴的關(guān)系持續(xù)拓展深化,國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)多元化、高品質(zhì)水果需求增加和購(gòu)買力的提升,推動(dòng)進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng),而國(guó)內(nèi)果品品牌化、標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)展,以及企業(yè)出口運(yùn)營(yíng)能力的提高,推動(dòng)出口增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2029年,中國(guó)水果進(jìn)出口貿(mào)易總量可達(dá)到3426萬(wàn)噸,年均增長(zhǎng)率7.7%,進(jìn)口和出口均呈增加趨勢(shì),分別預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)9.4%、5.9%,但由于進(jìn)口增長(zhǎng)大于出口增長(zhǎng),貿(mào)易逆差或?qū)㈤L(zhǎng)期存在。
價(jià)格方面:價(jià)格波動(dòng)上漲。水果生產(chǎn)成本上漲和質(zhì)量改善,對(duì)價(jià)格上漲形成支撐,但水果供給略大于需求,一定程度上削弱了價(jià)格上漲的動(dòng)力,預(yù)計(jì)水果價(jià)格在5?8.5元/千克區(qū)間波動(dòng)上漲。隨著品種結(jié)構(gòu)愈加合理化和冷儲(chǔ)水平提高,果品上市期延長(zhǎng),果品價(jià)格季節(jié)性波動(dòng)趨于減弱。同時(shí),水果價(jià)格分化趨于加劇,符合消費(fèi)升級(jí)需求,但相對(duì)短缺的優(yōu)質(zhì)特色品牌果品價(jià)格持續(xù)走高,而相對(duì)過(guò)剩、同質(zhì)化普通果品的競(jìng)爭(zhēng)力弱,價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)大。
最后,趙俊曄表示,由于氣象條件、技術(shù)進(jìn)步、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境和重大突發(fā)事件的不確定性,將導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與展望的偏差,需要加強(qiáng)關(guān)注與應(yīng)對(duì)。
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