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　　《區域全面經濟伙伴協定》(以下簡稱RCEP)是由包括中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭和東盟十國共15方成員制定的協定。截至目前，RCEP生效的國家包括文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南、馬來西亞等東盟7國和中國、日本、新西蘭、澳大利亞、韓國等5國。今年5月1日，在中國與緬甸之間生效實施。RCEP的實施，為中國農產品貿易帶來了機遇，為從事中國農產品貿易的企業也帶來了更多的選擇機會。

　　中國農產品貿易發展的特點

　　由于市場需求旺盛、市場開放程度不斷擴大、非關稅措施逐步減少、關稅水平逐年下調等機遇的不斷釋放，中國農產品貿易多年來蓬勃發展，呈現出以下4個主要特點：

　　一是中國農產品貿易多年來保持了持續穩定增長的勢頭。根據中國海關統計，2021年中國農產品貿易達3041.7億美元，與2020年相比，增長了23.2%。其中進口2198.2億美元，同比增長28.6%;出口843.5億美元，同比增長10.9%。

　　今年前5個月，中國農產品貿易仍然延續了增長態勢，貿易額達1328.3億美元，同比增長11.2%。其中進口941.6億美元，同比增長7.1%;出口387.3億美元，同比增長22.6%。

　　2012—2021年的十年間，中國農產品貿易年均復合增長率為6.4%。其中進口年均復合增長率為7.8%;出口年均復合增長率為3.4%。

　　二是中國農產品貿易是減順差的有力工具。以2021年為例，中國農產品進口首次超過2000億美元，達2198.2億美元，貿易逆差也首次超過1000億美元，達1354.7億美元。2012—2021年的十年間，中國農產品貿易逆差的年均復合增長率為10.7%。

　　三是中國農產品的進口來源地和出口目的地高度集中。以2021年為例，進口前10位的來源地，占中國農產品進口總額的70%;而出口前10位的目的地，占中國農產品出口總額的66%。

　　附表2 2021年中國農產品進口前10大來源地

　　附表3 2021年中國農產品出口前10大目的地

　　四是中國農產品貿易產品品類高度集中。以2021年為例，進口前10大類產品占中國農產品進口總額的88%;出口前10大類產品，占中國農產品出口總額的77%。

　　附表4 2021年中國農產品進口前10大類產品

　　附表5 2021年中國農產品出口前10大類產品

　　RCEP成員國是中國農產品貿易的重要伙伴

　　中國與RCEP成員國在農產品貿易領域相互交融，充分體現出周邊是首要的相互依存關系。從以下4個方面的分析，我們可以清楚地看出，RCEP成員國是中國農產品貿易的重要合作伙伴。

　　一是中國與RCEP成員國的農產品貿易額在中國農產品貿易總額中所占比例大。2021年中國與RCEP成員國農產品貿易為937億美元，與2020年相比(下同)，增長17.5%，占中國農產品貿易額的30.8%。其中，中國自RCEP成員國進口552.4億美元，同比增長25.3%，占中國農產品進口總額的25.1%;中國對RCEP成員國出口384.6億美元，同比增長7.9%，占中國農產品出口總額的45.6%。

　　今年前4個月，中國與RCEP成員國農產品貿易達323.1億美元，同比增長13.1%，占中國農產品貿易額的31.7%。其中自RECP成員國進口191.7億美元，同比增長14.5%，占中國農產品進口額的26.7%;對RCEP成員國出口131.4億美元，同比增長11.2%，占中國農產品出口總額的43.9%。

　　附表6 2021年中國農產品自RCEP成員國進口情況

　　附表7 2021年中國農產品對RCEP成員國出口情況

　　二是中國與RCEP成員國農產品貿易近年來平穩增長。2012—2021年的十年間，中國與RCEP成員國農產品貿易年均復合增長率為6%。同期，中國自RCEP成員國進口的年均復合增長率為7.7%，對RCEP成員國出口的年均復合增長率為3.9%。

　　三是RCEP成員國是中國農產品出口的傳統市場。在中國農產品出口的前10大目的地中，有7個是RCEP成員國，分別為：日本、越南、韓國、泰國、馬來西亞、菲律賓和印度尼西亞。上述7個出口目的地占中國農產品出口額的41%。中國對RCEP成員國出口的產品高度集中，前10類出口產品占中國對RCEP成員國農產品出口額的83%。

　　附表8 2021年中國對RCEP成員國出口前10類

　　農產品

　　四是RCEP成員國是中國棕櫚油、乳制品、水果、水海產品、肉類等進口的重要來源地。在中國農產品進口的前10大來源地中，包含4個RCEP成員國，分別是：泰國、新西蘭、印度尼西亞和澳大利亞。上述4個進口來源地占中國農產品進口額的17%。2021年，中國自RCEP成員國進口的棕櫚油總額占中國自全球進口額的99.9%，進口的乳制品總額占中國自全球進口額的78.5%，進口的水果總額占中國自全球進口額的71.7%，進口的水海產品總額占中國自全球進口額的27.9%，進口的肉類總額占中國自全球進口的18.1%。中國自RCEP國家進口的農產品高度集中，前10類產品占中國自RCEP成員國農產品進口額的86%。

　　附表9：2021年中國自RCEP成員國進口前10類

　　農產品

　　RCEP的實施為中國農產品貿易持續發展帶來了無限可能

　　關稅優惠是RCEP協定帶來的紅利之一。根據協定，RCEP各成員最終實現零關稅的農產品比例總體將達到90%以上的較高水平。我們從中國農產品出口和進口兩個維度來分析，可以更清晰地看到，選擇RCEP對助力中國農產品貿易發展所帶來的積極推動作用，以及對中國從事農產品貿易的企業擴大農產品進出口所展現的更大可能。

　　從出口方面看，首先要與出口目的地的客戶充分溝通，認真研究關稅減讓表，找出現階段關稅下降幅度大的產品。其次，針對關稅下降幅度大的產品，分析企業的出口產品結構，尋找通過改變產品出口形態或改變產品加工方式的策略，來實現RCEP協定所帶來的紅利落地。以中國農產品出口日本為例，2021年日本是中國農產品出口第二大目的地，占中國農產品出口額的12%。RCEP的簽署填補了中日在自貿安排上的空白，為中國農產品擴大對日本出口發揮了積極作用。冷凍蔬菜是中國對日本出口的最大農產品之一，日本對少數單一品種的冷凍蔬菜下調了關稅，混合蔬菜的關稅也下調了0.7個百分點，因此，可以將未下調關稅的單一品種冷凍蔬菜，組合成混合蔬菜出口，就可以享受關稅下降的好處。魚肉制品也是中國對日本出口的主要產品之一，日本對烤制的鲅魚和蒸煮的鰻魚，關稅下調了1.7個百分點，企業可以通過對原有魚類出口加工方式的改變，選擇關稅下調的稅號，使出口的魚類產品更具價格競爭性，惠及終端市場和消費者。

　　其次，改變單一品種出口模式，不斷開發新產品，適應后疫情時代出口目的地市場的需求。如，與餐飲機構合作，研發適合出口目的地消費者口味的預制菜品種等，增強產品對目的地市場消費者的吸引力，提升出口份額。

　　從進口方面看，中國與RCEP成員國的地緣優勢，縮短了供應鏈的距離，使得中國糧食安全保障系數更高。廣義的糧食安全包括三方面內容，一是解決溫飽，二是滿足健康需要，三是滿足對食物多樣性的需求。由于新冠疫情、俄烏沖突等的影響，全球貿易，尤其是農產品貿易經歷了物流成本高企、糧食運輸中斷、食品價格不斷破紀錄上漲等前所未有的挑戰，中國與RCEP成員農產品貿易的互補性，恰好相互解決了關系國計民生農產品的保障問題。此外，零關稅的實施，也促進了中國自東盟國家進口香子蘭豆、肉桂、丁香、肉豆蔻等調料產品，豐富了中國消費者舌尖上的味蕾。

　　RCEP的實施為中國從事農產品貿易的企業拓寬了更好配置資源的渠道

　　近段時間以來，從各種新聞媒體上我們總可以看越南趕超中國的熱議話題，而這個話題之下，事實上是在討論中國的產業轉移。我們認為，產業轉移可以分為主動轉移和被動轉移兩個方面。產業轉移在農產品貿易領域并不是十分突出，而此前的轉移也大多是因進口商對于貼近原料供應地、降低加工成本等要求而不得已的被動轉移。但RCEP協定的實施，尤其是充分利用協定中的原產地累積原則，為中國從事農產品貿易的企業提供了在區域內掌控主動產業轉移的契機。

　　RCEP協定有關原產地累積原則，是指允許產品原產地價值成分在區域內進行累積，達到協定規定的區域價值成分標準，即可享受優惠待遇。經過分析，我們認為以下三個方面可以作為企業是否要采取產業主動轉移的參考。

　　一是以俄羅斯水海產品為主要原料的水海產品加工出口貿易。水海產品是中國出口的第一大類產品，2021年占中國農產品出口額的25.6%。中國超過40%的水海產品出口是采取加工貿易方式，俄羅斯是中國水海產品進口的第一大來源地，2021年，自俄羅斯進口的水海產品量占中國水海產品進口量的17.1%。俄烏沖突后，許多國家紛紛采取限制俄羅斯產品進口等一系列制裁措施，RCEP成員國中，日本、韓國、新西蘭、澳大利亞、新加坡等加入了對俄羅斯的制裁陣營。2021年，中國對上述國家水海產品出口量，占到中國出口總量的27.6%。因此，要穩住對上述國家魚類出口數量，必須尋求魚類原料的替代，來自于東盟的RCEP成員國，絕大部分都具有水海產品資源優勢，中國從事水海產品加工出口的企業，可以考慮將部分加工業務轉入越南、馬來西亞、印度尼西亞、泰國等RCEP成員國，這樣既可以保證原料供應，也可以享受原產地累積規則帶來的優惠。

　　二是日本、韓國對來自中國的產品征收高關稅，但對來自東盟RCEP成員國的產品征收低關稅或實施零關稅。在RCEP協定中，日本和韓國實施關稅減讓差異化出價。如日本，對來自東盟、澳大利亞、新西蘭的農產品，其開放水平高于對中國、韓國的開放水平。日本是中國農產品出口第一大目的地，占中國農產品出口額的12%。日本對于來自中國和東盟國家所征收的不同稅率，直接關系到中國產品在日本市場的競爭力。以日本進口烤鰻為例，日本對于來自于中國的烤鰻征收的進口關稅為9.6%，對于來自于東盟國家的則是5%，相差了4.6個百分點。由于烤鰻的原料是活鰻，東盟國家對來自中國的活鰻關稅為零，因此，選取東盟國家建立烤鰻加工廠，無疑是已經在東盟國家投資水產養殖和加工的企業，或即將要在東盟國家投資水產養殖和加工企業的一個必然選擇。

　　三是以RCEP協定中各成員國關稅優惠為基礎，通過交叉比對各成員國已加入的區域自貿協定和中國已簽署的自貿協定中的關稅優惠程度，選取擴大出口的目標市場。我們以15個RCEP成員國和11個CPTPP(全面與進步跨太平洋伙伴關系協定)成員國，以及10個ASEAN(東盟自由貿易區)成員國為例，不難看出，全部加入三個協定的成員國有4個，分別是新加坡、越南、馬來西亞和文萊。

　　在上述圖示中，與中國沒有交集的成員國有4個，分別是加拿大、墨西哥、秘魯和智利，這其中，中國與秘魯和智利已分別簽署雙邊自貿協定，不難看出有增長潛力的市場為加拿大和墨西哥。以加拿大市場和中國烤鰻出口為例，2021年中國烤鰻對加拿大出口649.5噸，與2020年相比(下同)，增長67.4%，金額1276.9萬美元，同比增長19.7%。加拿大對自中國進口的烤鰻征收7%的關稅，但對于自越南進口的烤鰻關稅為零，兩者在關稅上的差距是7個百分點。因此，作為出口企業，有條件以零關稅出口活鰻到越南，并在越南建立加工廠生產烤鰻，通過RCEP原產地累積規則，自越南向加拿大出口，增強產品在加拿大市場競爭力，以達到擴大出口的目標。

　　當然，企業走出去選擇在區域內更好配置資源，差異化關稅是重要的參考依據之一。同時，東盟國家采用負面清單方式大幅壓縮涉農投資領域的限制措施，也為企業走出去提供了有利條件。但是，企業也要深入分析具體的投資政策，以及對于熟練技術人員流動的相關要求，實現資源配置的最優選擇，為全球消費者提供安全優質的食品農產品。

　　RCEP協定對促進中國農產品貿易的擴大已經發揮了積極作用，作為從事農產品貿易的企業了解相關政策，并根據自身情況選好和用好政策非常必要。當然，將RCEP協定與相關的自貿協定相結合，尤其是與海南自貿港政策相結合，找準各種優惠政策之間的結合點，加以綜合運用，這將為企業打造出最優的產品供應鏈組合，使企業在國內國際雙循環過程中始終立于不敗之地。

　　(于露，中國食品土畜進出口商會副會長;胡雪筠，倫敦大學學院經濟系)